諾亞得到『勇者』這項天職後過了五年，在這期間，他不斷逃避討伐魔王這項麻煩的使命，終於抵達他所冀求的「轉職之書」前方。──轉職後，回鄉下討個老婆，然後過著幸福的悠哉生活──他這麼期許著，並得到了下一個天職『魔物使』。這是一個可以將等級低於自己的魔物收為伙伴的職業，不過對身為「等級封頂之前勇者」的諾亞而言，是一個不利的職業……？我不是魔王啦！一心只想歸隱山林的前任勇者，即將實現夢想中的溫馨慢活人生…… 了嗎？

前封頂勇者・諾亞雖然成功轉職為『魔物使』，卻因為擁有能收伏魔物的技能，一不小心被誤認為魔王。他為了守護村子裡的精靈與魔物們，決定建立全新的國家後，總之先乘坐天龍前往各國打聲招呼，但是……？

作為建國紀念，他得到一名小小軍師！？一心只想悠哉度日的「魔物主人」不斷增加伙伴，為建立魔物國度而全力奮斗！

諾亞成為魔物國度的國王，被世人誤會為現任魔王，獲得了可愛軍師與帝國領土，事事一帆風順，但帝國為了殲滅構成威脅的諾亞，召喚出最後兵器！那是過去曾逼退魔王，並將王國夷為平地的天災級魔物……？

另一方面，諾亞透過〈魔物融合〉強化夥伴，打造出一支全員Ｌｖ．９９的最強軍隊！他是否能戰勝帝國守護者呢――！？