為了替貼身秘書路娜莉亞準備房間，萊爾被迫尋找新工作，最後在瑪莉亞的介紹之下成為家庭教師，不過這個名叫伊爾莎的學生顯然不是普通的少女。之後瑪莉亞謁見兩名王子，路娜莉亞也遇見了早已不在人世的親人。人類與『幻想種』爭奪王位的陰謀，萊爾再度被捲入全新的紛爭之中。

萊爾一如往常地造訪伊塞休坦城堡，卻在伊爾莎的算計之下，被強行帶往位於王家專屬私人海灘的避暑勝地赫克森堡。傳說中赫克森堡與最後女巫艾路路亞頗有淵源，萊爾也在此地找到了艾路路亞的第一間工作室。在這個女巫傳奇的肇始之地，萊爾還會有什麼新發現呢？

「最後的女巫」所啟動的技術革命將名為「科學」的新秩序導入「魔法」的世界。萊爾是一名同時擁有魔法與科學能力的少年，瑪莉亞則是倡導科學時代的貴族家大小姐，從小與萊爾一起長大。至於路娜莉亞則是萊爾在偶然的情況下所遇見的「幻想種」，也就是魔法時代的象征。夾在兩名少女之間，身處兩大時代的接縫，足以改變世界的少年將如何抉擇？

路娜莉亞化身為「月花歌姬」登上了大舞台，以美麗的歌聲征服了所有的聽眾，甚至連萊爾都淚流不止。然而人類與幻想種之間的大戰卻是箭在弦上，演唱會的開幕替慘無人道的殺戮揭開序幕，點燃了無情的戰火。面臨巨變的萊爾將採取什麼行動？在命運的捉弄之下，身處暴風中心的多位女主角又將如何選擇她們的人生道路？