三大魔女の一人ウルティマリアの陰謀により魔界の各地に散り散りにされてしまった一王(いお)をリーダーとした新部隊『キングダム』。ひとり暗黒の城に囚われた雪羽(ゆきは)の前に姿を現したウルティマリアの素顔は、雪羽が捜し求めていた母・春羽(はるは)の物だった。魔女の存在の秘密、そして悠理(ゆうり)の秘密の一端が明かされる。衝撃の展開から目が離せない魔界編・中編。

在專門培育對付魔族的魔法使為宗旨的學校之中，排名第一的才女，久遠院雪羽忽然遭逢一場絕命危機。然而，在擁有壓倒性強勢力量的『龍』帶來的危機之中，一名陌生男子，麻上悠理英氣煥發地現身，一擊打倒了龍。 雪羽得知這位麻上悠理是學校裡的轉學生之後，她便立即將注意力放到悠理身上，目光始終追逐著悠理。然而，她看到的卻是悠理被安上『D級』的烙印，面對魔法補考痛苦掙扎的模樣。

在專門培育對付魔族的魔法使為宗旨的學校之中，排名第一的才女，久遠院雪羽忽然遭逢一場絕命危機。然而，在擁有壓倒性強勢力量的『龍』帶來的危機之中，一名陌生男子，麻上悠理英氣煥發地現身，一擊打倒了龍。 雪羽得知這位麻上悠理是學校裡的轉學生之後，她便立即將注意力放到悠理身上，目光始終追逐著悠理。然而，她看到的卻是悠理被安上『D級』的烙印，面對魔法補考痛苦掙扎的模樣。

ウルティマリアの野望を阻止し、雪羽を救うため敵の本拠地を目指す悠理。しかしそこで見たものは雪羽の変わり果てた姿だった。雪羽、そしてルーシア、セリアはただ悠理の幸福を願い、それぞれの戦いに身を投じていた。そしてついに姿を現した師匠・ジュリアスと悠理が対峙する。悠理が己の存在と『最強』の座をかけた戦いに挑む魔界編・最終章。

七天騎士団第三席・加木原一王をリーダーに結成された新部隊『キングダム』の最初の仕事は魔界遠徵。竜王の死により三大魔女のパワーバランスが崩れつつある魔界で『キングダム』はいきなり『大淫婦派〈バビロニア〉』と『戦乙女派〈ヴァルキュリア〉』の戦闘に遭遇する。密命を受けた悠理、母親を探す雪羽、各々の秘めた思いが交錯する中、ついに『生神女派〈マリアンヌ〉』が動き始める。