秋意漸深，夏彥等人前往賞楓時，竟有巨大的佛像來襲！以從黑洞裡湧出的佛像為開端，破戒王與他的部下開啟了神滅饗宴。再這麼下去不只日本，恐怕全世界都逃不過毀滅的命運。伊德亞爾的成員得知後，為阻止破戒王的計畫展開行動。然而，夏彥與織姬卻在這過程中遭到瑟朵萊慕拆散？

由於實力不足，夏彥被打得落花流水，最愛的織姬也遭「雷姆南茲」擄走。他氣憤自己的軟弱，在借用最強魔族也是他在魔術上的師傅，瑟朵萊慕的力量重新進行鍛鍊後，為奪回織姬，直搗敵人的根據地。這次絕對要成功守護織姬──在這誠摯而且單純的心意於戰場開花結果時，夏彥的實力到達了新境界！

夏彥順利搶回織姬，也成功駕馭部分神力，之後正式開始與織姬交往。他一邊戒備破戒王在復活之後展開攻擊，同時重回久違的校園生活，與夥伴們一同享受在文化祭的樂趣之中。另一方面，魔界政府內發出元老院緊急決議，將慈悲帝趕下魔王的王座，並為殲滅夏彥等人，派出修羅廳內部最強的五位成員──！

使用召喚魔術的超強力新成員，是愛慕著夏彥的美少女吸血鬼！！

回到了魔界化的日本，魔術師少年── 夏彥享受著與最愛的少女 ───織姬之間嶄新的校園生活。

在這段時間中，同樣與夏彥隸屬於治安維持組織

的美少女赫爾加，也結束了療養而回歸戰線。

夏彥對這位可愛又溫柔的赫爾加抱持著對女性朋友的好感。但是，身為一名真正的吸血鬼的赫爾加，背後卻隱藏著重大的秘密！

在五年前的大魔災之後，日本列島成為了便成了魔術師的人類以及魔族共存之地───也就是魔界化了。在這個時局裡，少年夏彥在結束了與最強種魔族的修行，成為了世界屈指的魔術師之後，為了保護先覺醒為魔術師───他最愛的少女織姬，回到了睽違五年的日本。但是與此同時，也開始了圍繞著滅神魔王的遺物的爭端。

明明在放暑假，織姬卻天天勤於修行，夏彥好不容易才成功把她約出門，沉浸在兩個人的甜蜜時光。然而就在這個時候，魔界政府直屬的最強戰斗軍團『修羅廳』毫無預警來襲！夢寐以求的第一次約會遭到妨礙，夏彥燃起熊熊怒火，凌厲攻勢隨即炸裂！！另一方面，目標為織姬的『雷姆南茲』也加入新戰力，開始行動——